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    1. 高端制造!我國經濟發展轉型必經之路


      2021年08月26日
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      8月19日國資委重磅會議中強調,針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等關鍵核心技術攻關。這里工業母機首次被提及且位居首位。可見政策對于工業母機重視程度可以比肩近年被主要卡脖子的芯片產業。工業母機是制造機器的機器,是制造業的基礎。近年來中美經濟矛盾無法逆轉已成大趨勢,也意識到完善自主可控工業體系何等重要。我國或將由以前學習英美模式轉型走德國高端制造的道路。

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      近期一系列組合拳針對金融、地產、互聯網、教育、醫療、服務業等第三產業改革,股票市場上反映明顯,外資對于政策不確定性恐慌撤退。似乎印證這一點,我國正處于經濟轉型大變局的拐點上。

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      轉型德國高端制造強國之路的必要性

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      過去二十年里,中國由蘇聯為師轉型學習美國經濟發展道路。經濟逐漸脫實入虛,房地產、金融、互聯網、服務業等成為經濟支柱。而制造業逐漸成為非常無利可圖的行業。這時候英美模式弊端則暴露出來,美國科技業和金融業技術與資本結盟,把制造業外包給世界上成本最低的地方。導致美國中產階級收入停滯。這也是美國想讓制造業回流,擺脫中國幾次貿易摩擦矛盾的本質。而我國工業活動在國民經濟活動比重逐年下降同時,缺乏高端制造。以至于各種核心環節均被國外卡脖子,比如這幾年美國針對我國芯片技術。

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      多年來經濟發展,我國逐漸喪失廉價勞動力優勢,過去低端制造業逐漸向其他地區轉移。中國已經慢慢走到了“中等收入陷阱”這道坎。這有過前車之鑒,巴西70年代改革一度曾將國家經濟無限接近發達國家人均GDP水平且跨入中等收入行列。但是因為沒能跨過高端制造這道坎,陷入去工業化,制造業轉移。最終只能主要靠販賣資源為生。

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      我國目前第三產業占經濟結構的半壁江山,而工業制造業逐年下滑。走到了所有發展中國家曾經成片倒下的關口。這也是目前需要轉型向德國高端制造發展模式學習必要性。

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      90年代末,德國因為柏林墻推倒而合并,但是兩德統一帶來巨大負擔和整合困難。同樣日本也正處于股市地產經濟泡沫破滅。而這時候從美國開始發端第三次工業革命,信息技術、互聯網領域崛起。美國、中國等均在這次機遇中蓬勃發展。而德日在互聯網領域并沒有出現特別著名的大型企業。可以說遺失了的二十年。而在2008年后,美國次貸危機爆發以后。德國日本紛紛復蘇,憑借高端制造的發展,在諸多領域開始領先世界。

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      不同于中美企業發展模式,德國日本在財富雜志上榜的大型公司比較稀少。但是在全球隱形冠軍企業,德國占據半數以上之多。據統計全球細分行業隱形冠軍企業2300多家中,德國占據1300多家。隱形冠軍企業往往不求做大做強,更專注做深做精,成為每個細分領域第一。德日中小規模企業遠遠較中美企業優異得多。我國近期政策強調扶持“專精特新”小巨人企業,便是我國向德國學習高端制造發展道路轉型的一個明顯信號。

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      高端制造少不了工業母機

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      近年中美貿易刺激和全球碳中和政策下,鋰電新能源車、光伏、芯片成為市場熱門抱團賽道。實際上這也符合了我國高端制造發展方向。然而目前市場過度抱團新能源等賽道,智能制造、高端裝備等領域前景被市場忽視。其中工業母機高端數控機床作為高端制造基礎,卡脖子程度不比芯片行業差。

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      2018年我國某軍工單位進口高端數控機床被美方阻撓。美方曾制定名單,限制我國40多家單位進口高端裝備。今年4月美國要求德國、瑞士禁止向中國出口高精度機床。制造業中機床被稱為工業母機,制造機器的機器。高端機床則是高端制造業的基礎。制造汽車、高鐵、坦克、飛機、航母、導彈等必須先強化機床的科技線。不僅僅是鋰電光伏設備這些,乃至我國整個軍工國防產業,均會受到國外高端機床技術卡脖子,相關報告統計表示我國軍工企業80%都會依賴進口高端機床。所以攻克工業母機核心關鍵技術便成為政策強調的關鍵首位。

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      工業母機十年周期大拐點到來

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      2000年-2011年中國經濟爆發式增長,對于機床需求逐年上漲,中國機床銷售量和總產量分別在2002年和2009年位居世界首位。

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      2011年-2019年,經濟下行,制造業遭到沖擊,機床更新換代時間較長因素,國內機床需求斷崖式下降。市場規模縮減一半。

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      機床一般產品壽命為10年,而重切削長時間運轉的機床壽命在7-8年左右。上一輪我國機床銷售高峰在2011年前后,如今全國機床面臨設備更新換代的龐大需求。疊加中美貿易矛盾,進口機床銳減,國內高端機床市場留下一大片空白。

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      許多業內人士反映國內機床主要是精度和穩定性較國外有一定差距。其真正短板在于伺服電機、PLC控制器和工業軟件里。目前工業母機數控機床主要應用的都是國外軟件系統。國產機床都是用在精度要求不高的低端設備上。

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      伺服電機伺服系統國產中以匯川技術、埃斯頓為代表市場份額僅占25%,歐美企業以西門子、施耐德、博士力為代表占20%,日本系代表松下、三菱、安川等占據55%份額。匯川技術曾表示公司PLC和伺服產品在鋰電、光伏等多個領域有應用,以隆基股份為代表均是公司產品用戶。匯川技術作為工控界的“小華為”,曾被高瓴資本看中,或許正是看到我國高端制造轉型的大勢所趨。

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      工業軟件則是智能制造、工業互聯的根基。而工業軟件核心的便是CAD、EDA工業軟件研發設計,以西門子、達索為主海外巨頭占我國市場90%以上,中望軟件等在國內CAD市場占比不足10%。隨著傳統工業軟件面臨整體架構重建,和國產自主可控浪潮崛起,國產工業軟件有望實現彎道超車。

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      除了以上關鍵短板,高端機床國產化率不足10%,完全可以國產自給的高端機床生產企業稀少。其中五軸數控系統和五軸數控機床被各國視為戰略物資。今年在科創板上市科德數控便是可以自主生產五軸數控機床的稀缺企業。其自主研發的GNC60數控系統幾乎與西門子處于同一水平線。

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      總結:近期市場傾向抱團個別賽道愈演愈烈,除了新能源、芯片賽道的基金,被基民口誅筆伐。市場也整體慘跌不止。或多或少這與我國經濟轉型戰略有關,目前我國政策上轉型學習德國高端制造之路明顯,提出工業母機、專精特新均是為高端制造鋪路。而市場極端擁擠在新能源產業上,或許可以發掘新的大趨勢賽道了。


      本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小時內無任何買入計劃
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