大舉抄底，重倉新興市場

智芝全研究

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2021年11月14日

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美東時間11月12日周五，第三季度的 13F 陸續出爐，作為由管理著至少1億美元的股權資產機構向美國證券交易委員會 SEC 披露其機構持有的股權及資金去向的重要文件，投資者可以從這些“市場風向標”中探得些許投資方向。

文藝復興：清倉亞馬遜，大舉增持特斯拉

文藝復興科技公司三季度整體持股價值虧損 3.3%，至 774 億美元。同期標準普爾 500 指數上漲 8.2%。三季度繼續加注科技股和醫療股，減持工業和信息技術板塊。

本季度建倉做多奧多比、波音、MasterCard、Illumina、AutoZone、Dadadog、高盛、英特爾、PayPal、美國航空公司等667只股票。清倉亞馬遜、迪士尼、聯合健康、Linde、互動健身平臺Peloton、游戲驛站等658只股票。

增持特斯拉、耐克、愛彼迎（ABNB）、AMD、可口可樂、Palantir、微軟、DocuSign、谷歌母公司Alphabet、輝瑞制藥等932只股票。減持蘋果、Roku、Aon Plc.、加拿大電商Shopify、英偉達、藝電、波士頓啤酒、動視暴雪、渤健（BIIB）等1804只股票。

重倉股包括醫療保健公司/糖尿病治療公司諾和諾德、Atlassian、VeriSign、Zoom通訊、以及微軟。

高盛：抄底新東方和好未來，大幅增持阿里巴巴

高盛今年三季度的持倉總市值達4730.5億美元，上一季度為4463.9億美元，環比增長了約6%。持倉組合中新增了635只個股，增持了2 723只個股。同時，還減持了2261只個股并清倉了609只個股。其中，前十大持倉標的占總市值的比重為18.81%。

而根據三季度持倉報告，截至9月30日，高盛累計增持了2837.03萬股新東方ADR，共持有3641.89萬股，增持幅度高達352.49%，持股市值合計7466萬美元。

高盛還加倉了另一只教育中概股好未來。截至9月30日，高盛累計增持了2137.89萬股好未來，共持有2427.27萬股，增持幅度達728.80%，持股市值合計1.17億美元。

值得注意的是，雖然增持幅度較大，但股價單價較低，高盛持有兩只股票的總價值并不高。

除大幅加倉教育股外，根據三季度持倉報告，截至9月30日，高盛加倉1747.60萬股阿里巴巴，共持有4797.79萬股，增持幅度達57.29%。阿里巴巴占其投資組合比例的1.82%，持股市值達71.03億美元，位列高盛三季度持倉的第五大重倉股。

此外，根據三季度持倉報告，高盛三季度新買入看準網，截至9月30日，共持有4195.89萬股。最近因元宇宙而處于輿論焦點的英偉達，也被高盛增持，增持幅度達272.94%。三季度高盛還減持了愛奇藝、蔚來，減持幅度分別為42.06%、18.23%。

從持倉比例變化來看，Q3高盛的前五大買入標的為：標普500指數ETF 看跌期權、Sterling Check 、Boss直聘、美國高收益債ETF 、特斯拉。其中，Sterling Check和Boss直聘為新建倉標的，價值均超15億美元。

目前高盛的前十大持倉均為大型科技股，微軟、蘋果、阿里巴巴、亞馬遜、谷歌分列第3、4、7、9、10位，除阿里外的持倉變化均較小。花旗集團、先鋒領航持有好未來股份數增加。

貝萊德：大舉買入237萬股特斯拉，依舊看好科技股

據智通財經APP消息，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，全球最大資管公司貝萊德(BLK.US)遞交了截至2021年9月30日的第三季度(Q3)持倉報告(13F)。

據統計，貝萊德Q3持倉總市值達3.572萬億美元，上一季度持倉總市值為3.593萬億美元，環比略有下降。貝萊德在三季度的持倉組合中新增了299只個股，增持了2325只個股；同時減持了2706只個股，清倉了175只個股。其中，前十大持倉標的占總市值的19.00%。

從持倉偏好來看，IT類、金融類和醫療保健類位列前三，占總持倉的比例分別為23.28%、16.22%以及13.23%。

在前五大重倉股中，蘋果(AAPL.US)位列第一，持倉約10.26億股，持倉市值約1452.1億美元，占貝萊德持倉總市值的4.06%。微軟(MSFT.US)位列第二，持倉約5.07億股，持倉市值約1429.7億美元。亞馬遜(AMZN.US)位列第三，持倉約2812.997萬股，持倉市值約924.1億美元。第四和第五分別為Alphabet和Facebook(FB.US)，持倉市值分別約544.89億美元和529.07億美元。

前十大重倉股還包括：谷歌(GOOG.US)、特斯拉(TSLA.US)、英偉達(NVDA.US)、強生(JNJ.US)、摩根大通(JPM.US)。從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：特斯拉(TSLA.US)、微軟(MSFT.US)、Moderna、Alphabet(GOOGL.US)、標普500指數ETF看漲期權(SPY.US,CALL)。值得注意的是，報告期內貝萊德大舉買入237萬股特斯拉，由此特斯拉成其第七大持倉股。