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    1. 巴菲特指標跌破135%


      2022年03月03日
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      周三,巴菲特指標為133.9%,低于2月2日的139.5%的水平。

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      投資者繼續關注地緣政治動蕩,美國市場反彈

      該 道瓊斯工業平均指數 周三收盤價約為33,964.41點,較周二收盤的33,294.95點上漲669.46點,較周一收盤的33,892.60點上漲71.81點。

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      由于投資者繼續關注俄羅斯、烏克蘭和其他國家之間沖突加劇,股市反彈。根據統計圖,標準普爾500指數股票的平均日變動為2.49%,中位數為2.42%。

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      盡管出現了激增,但美國市場在2月份仍在虧損。標準普爾500指數股票的平均一個月總回報率為-3.60%,中位數為-4.27%。

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      原油價格攀升至接近多年高點

      布倫特原油交易價格約為每桶113.58美元,接近七年來新高。西德克薩斯中級原油價格觸及每桶112.51美元,為2011年5月以來的最高水平。

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      對于標準普爾500指數能源股,平均一個月總回報率為4.97%,中位數為3.77%。

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      巴菲特指標從歷史新高降溫

      巴菲特曾經說過總市值占國內生產總值的比例 “可能是衡量任何特定時刻估值狀況的最佳單一衡量標準”。截至周三,美國巴菲特指標和優化版巴菲特指標如下。

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      根據當前的市場估值水平,假設估值恢復到20年中位數109.44%,估計每年的市場回報率約為0.7%。

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      伯克希爾的幾家持有量最高的公司情況如下:

      蘋果

      伯克希爾擁有蘋果(NAS:AAPL)887,135,554 股股份,使該頭寸在其 3,309.5 億美元的 13F 股票投資組合中的權重為 47.60%。提醒一下,13F申報只需要包括美國普通股頭寸,投資公司通常擁有13F申報中未報告的其他資產,包括國際股票、空頭頭寸或其他類型的投資。

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      巴菲特在2021年股東信中表示,蘋果是保險集團的 “四大巨頭” 之一。“奧馬哈先知” 表示,巴菲特的所有權從2020年的5.39%增加到5.51%,主要是通過蘋果的股票回購。

      這家總部位于加利福尼亞州庫比蒂諾的消費電子巨頭的股價約為166.29美元,顯示該股根據周三的公允估值 價格與 GF 價值的比率 的 1.10。2021年第四季度,股票的交易價格比GF價值高出20%至30%。

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      其他持有蘋果股份的專家包括肯·費雪的費雪投資和 Spiros Segalas 的海港資本增值基金。

      1499100153355771904.png美國銀行

      伯克希爾擁有美國銀行(NYSE:BAC)1,010,100,606 股股票,使該頭寸在其 13F 股票投資組合中的權重為 13.58%。

      1499101545919225856.png這家總部位于北卡羅來納州夏洛特的銀行的股價約為43.21美元,顯示根據周三的股價,該股的估值略有高估 價格與 GF 價值的比率 的 1.24。在2021年第四季度,股票的交易價格高于GF Value線30%以上。

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      在美國銀行持有股份的其他專家包括道奇和考克斯和 PRIMECAP 管理層。

      1499103444122804224.png美國運通卡

      伯克希爾擁有美國運通(NYSE:AXP) 151,610,700 股股份,將其 13F 股票投資組合的 7.49% 分配給該頭寸。

      1499103808393912320.png美國運通股價約為181.18美元,顯示該股根據周三的估值略有高估 價格與 GF 價值的比率 的 1.27。在2021年第四季度,股票的交易價格高于GF Value線超過40%。

      1499105567069773824.png

      可口可樂

      伯克希爾擁有可口可樂(NYSE:KO)4億股股份,將其 13F 股票投資組合的 7.16% 用于該控股。

      1499106846705786880.png可口可樂股價約為62.77美元,顯示該股根據周三的公允估值價格與 GF 價值的比率 的 1.08。

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