惠普企業：云增長帶來豐厚的紅利
惠普企業有限公司(NYSE:HPE)有望順應邊緣計算、人工智能和混合云的大趨勢。該公司已連續四個季度實現超過20％的訂單增長。此外，盡管存在波動，但自2021年10月以來，股價上漲了89％。
傳奇交易員 保羅·都鐸·瓊斯 在2021年第四季度以當前約15美元的價格購買股票。
讓我們深入研究公司的商業模式、財務狀況和估值，以了解該股票是否是一個很好的潛在價值機會。
商業模式
Hewlett Packard Enterprise 是一家美國科技公司，在從母公司惠普分拆出來后成立于 2015 年。該公司的商業模式有望順應數據、云和連接的大趨勢。其業務部門包括：
- 邊緣計算（智能邊緣）
- 高性能計算和人工智能
- 計算
- 存儲
- 金融服務和企業投資
該公司67％的收入來自美國以外，因此是一家真正的全球性公司。2015 年，惠普企業以約 30 億美元的價格收購了 Aruba Networks。Aruba 是網絡領域的領導者，包括 Wi-Fi、交換和數據中心網絡。該公司是惠普企業技術成功和邊緣計算部門高速增長的關鍵推動力。
不斷增長的財務狀況
在過去的12個月中，惠普創造了可觀的279億美元收入。自2020年以來，這一數字增長了3.7％。但是，就各個業務部門而言，增長正在大幅加速。例如，在2022年第一季度，高性能計算、人工智能和計算部門的產品訂單均實現了同比增長超過20％，而邊緣計算領域的同比增長超過35％。
該公司還獲得了巨大的利潤，通過健康的34％利潤率和37億美元的凈收入，實現了94億美元的毛利。這樣可以輕松維持非常健康的3％股息。
在估值方面，根據GF Value Line對該公司的估值進行公允估值，該指數分析了該股的歷史估值倍數以及其過去的財務表現和未來的收益預測。
最后的想法
惠普企業已準備好迎接主要的大趨勢。該公司實現了巨大的訂單增長，并以高利潤率創造了強勁的收入。自10月份以來，股價最近上漲了89％，現在該股的估值相當于目前的水平。因此，在進入之前，我個人會尋求更大的回調，以提供一定的安全余地。
*本文編譯自gurufocus.com，原文為英文。翻譯可能不完全準確。文章中所有第一人稱代詞“我”均指英文原文作者，不代表價值大師中文站，亦不代表價值大師英文站。
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